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行业动态
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疫情下的新机遇:2020年可能爆发的20大行业现状和前景分析【最新修订版】
发布时间 : 2020-03-13 浏览次数 : 760

来源:前瞻网

导读:2019年12月,武汉爆发新型冠状病毒疫情,随后在春运返乡高峰的助推下,疫情在全国范围内传播,扩大了经济受冲击的范围,可以肯定的是它对中国经济转型和行业发展方向及前景将会有所改变,甚至是深刻改变。本篇文章将分析,中国在新型冠状病毒疫情的影响下20个可能爆发的行业。20个行业可大体分为医疗篇、办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇。】

塔勒布曾在其现象级畅销书《黑天鹅》中写到,黑天鹅事件是指非常难以预测,且不寻常的事件,通常会引起市场连锁负面反应甚至颠覆。而"黑天鹅"的逻辑是:你不知道的事比你知道的事更有意义。

2019年12月,武汉爆发新型冠状病毒疫情,随后在春运返乡高峰的助推下,疫情在全国范围内传播,扩大了经济受冲击的范围。疫情爆发的时间节点恰好处于春节,使得鼠年春节的“假期经济”变得行情冷淡,加大了疫情对经济冲击的力度。与此同时,全国多地封城、封村也让中国部分供应链暂时停工。虽然这场“疫情黑天鹅”事件不会改变中国经济转型和城市化的进程,但可以肯定的是它对中国经济转型和行业发展方向及前景将会有所改变,甚至是深刻改变。

本篇文章将分析,中国在新型冠状病毒疫情的影响下20个可能爆发的行业。20个行业可大体分为医疗篇、办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇。其中,医疗篇是此次疫情事件的主要短期受益主题,而办公篇、娱乐篇、生活篇、科技篇四类行业在此次疫情的影响下也将有着不同程度的影响。

图表1:新冠疫情下20大爆发行业概览

——医疗篇

01、20大爆发行业之口罩行业

自新型冠状病毒疫情发生以来,不少企业开始跨界转产口罩,广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等,都发出转产口罩的消息。

日前,国家发改委会同财政部等出台文件明确,已将相关医疗防护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资,政府将兜底收购。同时,鼓励地方政府出台相关支持政策。“

截至2月20日,全国现有确诊病例54965例(其中重症病例11633例),累计治愈出院病例18264例,累计报告确诊病例75465例,现有疑似病例5206例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻,出于防护防疫的需求,也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒,到医用无纺布,经过口罩机的加工,生产出口罩,再经过严格的消毒、静置解析,最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。

目前,医用口罩等防疫物资紧缺的背后,是口罩机、耳带点焊机等生产设备,熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”,一吨熔喷布可以生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩。1吨聚丙烯可以生产25万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯,这一化工原料主要由中石油、中石化提供,民营企业占比约为30%。

图表2:口罩产业链图谱

随着口罩生产线的发展,我国口罩生产能力不断上升,近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升,2019年我国口罩产量达到50亿只,增速达到10.13%;全部口罩产值达102.35亿元,口罩产值增速达到12.57%。

中国纺织品商业协会 图表3:2015-2019年我国全部口罩产值 (单位:亿元,亿只,%)

疫情期间熔喷布、口罩机采购价上涨幅度大

疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发,截至2020年2月10日,口罩企业复工率为76%,口罩产能约为1600万只。正常情况下我国口罩日产能为2000万只,医用外科口罩达220万只,N95口罩达60万只。我国有14亿人口,若按照普通人口罩两天一换来计算,每日需求量为7亿只,再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只,即便复工率达到100%,日产能达到最大2000万只,缺口依然巨大。目前不仅是中国,全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等防御物资的需求是突发性需求,任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求。

图表4:我国口罩产能 (单位:万只/天)

当前,面对肺炎疫情,全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后,口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看,全民认知提高了以后,口罩会慢慢从防护用品变成日用品,口罩也很有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看,口罩行业是健康的朝阳产业。

02、20大爆发行业之医废处置行业

医疗废物处理作为疫情防治攻坚战的最后一道防线,各级各类医院的医疗废物处理不当很容易出现二次污染甚至病毒传播,因此备受关注。为此,生态环境部、各地环保厅专门召开会议并发文,强力推进疫情防控环保工作,权利支持和督促地方做好医疗废物处理处置工作。

医疗废物来源广泛,很难准确、严格地统计产生量。通常是根据医疗机构的病床数、病床使用率以及单位病床平均每天产生的医疗废物量估算医疗废物的总产生量。我国大中城市医院的医疗废物的产生量一般是按住院部产生量和门诊产生量之和计算,住院部为0.5-1.0kg/床/天,门诊部为20-30人次产生1kg,因此整体医疗废物产生量=(入院人数*出院者平均住院日*0.75+诊疗人数/25*1)/1000,单位为万吨。诊疗人数从2014年的76.02亿人增加到2018年的83.1亿人。据此测算,2018年我国废弃物生产量大致在212.68万吨左右。

此外,根据生态环境部2018年12月公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,全国大、中城市医疗废物产生量为78.1万吨。

图表5:2014-2018年中国医疗情况和废弃物产生量(单位:万吨)

湖北医疗废物处置能力不足

湖北作为此次疫情的重灾区,由此次疫情引起的医疗废弃物产量最为庞大。据了解目前,湖北省17个市州中,除仙桃、天门和潜江无集中医疗废物集中处置中心外,其余各市均有1-2个集中处置中心,仙桃和天门医废转运至随州集中处置,潜江市医废转运至孝感集中处置。

截至2019年12月底,全省医疗废物集中处置已发牌照产能总计6.3万吨/年,其中61%的产能采取高温焚烧处理工艺,39%产能采取破碎与高温蒸汽灭菌处理。湖北省2018年医废累计处置量为4.3万吨,现有产能利用率为68%左右。如果按照年有效工作日330天来计算,湖北省平均每天的医废处置量约为130吨。

而据前瞻产业研究院了解,此次疫情期间湖北地区医废量较2018全年日均收运处置量增长近27%!由疫情引起的医废量激增,让湖北地区的医废处置能力捉襟见肘。

图表6:截至2019年12月末湖北地区已有牌照的医疗废物处置中心情况

在此情形下,2月8日,湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室下发《关干进一步做好新型肺炎疫情医疗废物应急处置工作的通知》。《通知》要求全省各地新型肺炎防控指挥部切实加强当地疫情医疗废物应急处置工作。

湖北各市州均按要求配备后备医废处置设施,疫情重灾区武汉,在现有全市处置能力50吨/日的基础上,增加处置能力56.9吨/日。此前医废的暂存时间为48小时,现响应时间改为24小时,定点医院和发热门诊产生的医疗废物需要确保“日产日清”。产能的缺口能够靠启动后备处置能力来补足,但各公司收集转运的压力依然巨大,面临着人员和转运车的缺口,目前已有荆州、黄冈、武汉等地得到了同行的紧急援助。

图表7:湖北地区应急医疗废物日处理能力情况不完全汇总(单位:吨/日)

目前,我国医废处置行业还处于发展期,全国医疗废物处置量不断增长。2018 年达 98 万吨,同比增 7.7%(2017 年同比增 9.6%);湖北 2018 年医废产能利用率约为 68%。而疫情期间,湖北地区医疗废物量较2018全年日均收运处置量增长近27%,存在着较大的缺口。其他地方由于疫情较轻,因此医废处置压力也相对较轻,但同样存在医废处置设施不完善的局面。此次疫情的爆发让各地匮乏的医废处置能力集中体现,想必经过此次疫情之后,各地政府会加大力度医废处置设施的建设。

03、20大爆发行业之医药生物行业

医药生物行业也是疫情短期受益主题之一。目前我国已注册超过20项对于新冠病毒治疗药物的临床试验,其中试验药品主要集中于氯喳类、克力芝、达芦那韦、瑞德西韦等。根据现有治疗案例和临床数据,磷酸氯喹(Chloroquine)和瑞德西韦(Remdesivir)展现出良好潜力。

2020年2月3日至2月7日(周),医药生物行业上涨5.98%,沪深300则下跌了2.60%。所有医药子板块中,医疗器械子板块涨幅最大,上涨幅度为10.61%。

图表8:2020年鼠年开年第一周医药板块各子板块涨幅(单位:%)

2003年,SARS疫情发生时医药生物行业表现为短期利好,持续性较差,且集中在爆发期。目前,新型冠状病毒确诊人数还处于上升期,考虑到新型冠状病毒发病隐蔽性及较强传播性,其爆发持续时间较大概率长于SARS病毒爆发期。

图表9:2003年SARS病毒发生各阶段医药生物板块子板块涨跌幅(单位:%)

04、20大爆发行业之互联网医疗行业

近几年来,我国互联网医疗行业市场规模呈稳步上升的趋势。2020年春节疫情的爆发促进了我国互联网医疗短期需求,加速推进了行业的发展。数据显示,2012-2018年,我国互联网医疗行业市场规模迅速发展,从67亿元增长至491亿元,年均复合增长率达到39.37%,反映出我国医疗市场对互联网医疗的迫切需求。按照这一增幅,2020年行业规模将突破940亿元,行业未来将进入规范化发展的高速增长期。

图表10:2012-2020年我国互联网医疗行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

行业发展迎政策红利期

早在2014年,我国便对互联网医疗行业给予鼓励政策,中间经历了2016年的行业洗牌期,至2018年,行业政策密集出台,政策风向趋于利好,行业在洗牌后逐渐规范,行业发展迎来了政策红利期。

图表11:2014年至今我国互联网医疗行业政策发展阶段

其中,2018年4月,国务院办公厅出台的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,支持符合条件的第三方医疗机构开展远程医疗、健康咨询、健康管理等服务;2019年6月出台的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,首次明确互联网医疗可以纳入医保支付,均对我国互联网医疗服务发展起到重大促进作用,具有里程碑式意义。

图表12:2014-2018年我国互联网医疗行业重点政策情况

互联网医疗呈跨越式发展

在市场需求攀升和政策利好频出的双轮驱动下,我国互联网医疗行业呈现跨越式发展。一方面,互联网医院数量大幅度增加。根据卫健委数据,截至2019年11月,我国已建成互联网医院数量达到269家,预计全年将达到300家。

卫健委 图表13:2014-2019年我国互联网医院数量情况(单位:家)

疫情时期国家强调了互联网医疗的重要作用

2020年春节期间,肺炎疫情的到来,催化了我国互联网医疗行业的发展。在此期间,国家接连出台了《国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,强调了互联网医疗的重要作用。同时两份通知中都提到了要做好监管,规范的实施互联网医疗服务,这也再度体现了国家对于互联网医院行业未来要实现规划范发展的指导方向。

图表14:疫情期间政策强调互联网医疗重要作用

疫情促进互联网医疗平台发展

疫情也促进了一大批互联网医院的成立,同时现有医疗机构和各大互联网医疗厂商纷纷发起远程医疗、在线问诊平台,我国互联网医疗平台的用户率和渗透率明显提升。

卫健委 安信证券 图表15:疫情期间各大平台在线问诊情况

我国互联网医疗行业发展前景向好

目前,我国互联网医疗行业在我国仍处于发展初期,提升空间大,需求潜力足。根据卫健委数据显示,我国医疗IT占比正呈现稳步提升的趋势,从2009年的0.52%已经提升到2018年0.85%。但是美国等发达国家的医疗IT占比为3%-5%,国内东部沿海等发达地区的三级医院达到1.5%-2%。无论是与发达国家相比,还是与国内较发达区域相比,全国医疗IT占比0.85%都属较低水平。可见我国医疗IT投入还有较大提升空间,带动行业发展。

卫健委 IDC 图表16:2009-2018年医疗行业IT花费占卫生机构卫生总费用比例(单位:%)

尽管此次疫情为我国互联网医疗的发展带来了短期的大幅度流量提升,但长期发展还要看用户留存率和用户习惯的养成情况。不过,由于我国互联网医疗行业仍处于发展初期,其市场还有很大扩增的空间。同时,医疗资源的紧缺和供给不均以及我国人口基数的背景都成为我国互联网医疗行业发展的长期驱动力,加之互联网医疗不受地理位置限制的优势,预期在疫情事件的催化下,行业利好政策还会加速出台。因此总体而言,我国互联网医疗行业发展前景向好。

——办公篇

05、20大爆发行业之办公软件行业

在新型冠状病毒肺炎疫情防控的大背景下,各地积极响应国务院政策,纷纷发布了延迟复工的通知。延迟复工对于企业正常生产产生了不小的影响。中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组会议上提出“支持网上办公等措施”,网上办公能够实现员工在不到岗的情况下进行生产作业,有助于减少人员流动和接触,控制疫情。

目前,市面上的云协同办公软件的功能可以分为4类,包括通信、协作、传输、管理。对于钉钉、华为 WeLink 等拥有开放平台的云办公软件,还可以提供个性化定制接口服务、软件+硬件协同等服务。

亿欧 图表17:云协同办公软件分类

亿欧 图表18:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(一)

亿欧 图表19:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(二)

对于普通上班族而言,不受地理空间限制的远程办公将会成为大部分企业的刚需,能够实现办公协同的线上办公软件在近期内将被大量使用。一旦这种工作方式成为企业办公习惯,往往将会延续下去,不可逆转。目前,我国基础办公软件市场规模在百亿左右,预计至2023年将达到149亿元左右。

计世资讯 图表20:2017-2023年中国基础办公软件市场规模情况(单位:亿元,%)

2003年非典给全国的经济带来重大危机,但与此同时也带来了新的机会。当前,恰逢办公软件 SaaS 化及通信技术的发展正进入到产品的成熟期,产品成熟结合行业需求在特殊背景下的培育,双重驱动下,预计远程办公市场将迎来爆发期。

06、20大爆发行业之视频软件行业

2003年抗击“非典”期间,助推视频会议进入大众视野,在逐渐了解视频会议这一应用后,中国视频会议市场有所突破,打破了以往缓慢的发展态势,步入了一个快速发展的阶段。在全国倡导减少聚会、减少当面交流的情况下,各视频会议厂商纷纷推出视讯产品或企业协作产品的免费使用计划。

亿欧 图表21:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(一)

亿欧 图表22:疫情期间提供免费远程视频服务的企业及产品情况(二)

新冠疫情下,众多企业和学校纷纷响应号召,采取远程办公和线上教学。预计这一阶段的远程办公将会推动远程视频会议习惯的培养,有助于提高对视频会议的认可度。在疫情之后,由于相关经验的积累,远程视频会议可能会逐渐成为更多人的选择。

近几年来,云计算和移动互联网不断推动视频会议增长。“云”和“端”的配合让视频会议跨越地域限制的便捷性愈加凸显,成为视频会议行业发展的新助推器。视频会议行业的服务化转型正是基于云计算来展开。

当前,国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.73亿美元,但增速可观,未来5年CAGR为25%。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.37亿美元,是当前的3倍。

IDC 图表23:2015-2023年中国软件视频会议市场规模(单位:百万美元)

远程办公将推动远程视频会议习惯的培养,有助于提高对视频会议的认可度。疫情防控的需求有望带动云视频行业需求,行业渗透率有望逐步提升,目前,国内约3500万的中小企业,视频会议的渗透率不足5%,疫情过后预计行业将迎来高增长。

07、20大爆发行业之服务器行业

随着互联网行业的兴起和服务器行业国产替代意愿日渐强烈,近年来我国服务器行业企业数量呈现逐年增加的趋势,行业竞争也越发激烈。目前我国服务器行业企业规模呈稳步上升的趋势。数据显示,2014年我国服务器行业企业为793家;2018年,我国服务器行业企业为增长至992家。

图表24:2014-2018年中国服务器行业企业数量规模(单位:家)

中国服务器市场由国产品牌主导

中国服务器市场由国产品牌主导,国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有联想、华为、浪潮信息、新华三和戴尔等企业。由于多年技术积累带来的产品实力的提升以及成本优势,本土服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的X86服务器市场,出现了向本土品牌集中的局面。

根据IDC数据显示,2019年第三季度,中国X86服务器出货量前三名厂商分别为浪潮、华为和新三华。相对比第二季度,戴尔市场份额大幅下滑,退出前三。

IDC 图表25:2018-2019年中国X86服务器厂商市场份额(按出货量)(单位:%)

疫情加速服务器需求爆发

受到2020年春节影响,远程办公需求急剧上升,钉钉和企业微信的在线办公人数都创了新高,分别超过了1000万家和数百万家。根据腾讯云公众号的数据,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。

此外,阿里钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。服务器行业受益于扩容需求增加,短期需求暴涨。

图表26:疫情期间对服务器扩容的企业情况

考虑到互联网是X86服务器最大的下游客户,此次疫情带来的远程办公和音视频会议等需求暴涨有望带来服务器需求边际改善,我国服务器市场将迎来新一轮增长,带动行业厂商洗牌加速。

——娱乐篇

08、20大爆发行业之游戏行业

随着国内游戏市场逐渐走向成熟,国内游戏企业通过深耕自主研发,探索新的发展模式和途径取得较快增长。2019年我国自主研发游戏国内外市场收入约2700亿元,其中国外市场达825.2亿元。海外市场中,美、日、韩市场占比近七成,美国占比达三成以上。

2019年,中国自主研发游戏国内收入从2018年的1643.9亿元人民币提高到2019年的1895.1亿元人民币。与此同时,中国游戏企业持续布局海外市场,2019年海外实际销售收入达115.9亿美元(折合人民币为825.2亿元,按7.12的汇率折算),增长率21.0%,继续保持稳定增长。

GPC IDC图表27:2015-2019年中国自主研发游戏市场实际销售收入及增长率(单位:亿元,%)

受“宅经济”和春节档假期拉长影响,鼠年春节游戏市场迎来井喷。根据Steam统计数据显示,2019年12月到2020年2月,Steam平台在线人数上升趋势明显。20


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