Betroffen von der Epidemie in 2020, kommt die globale "Kernknappheit" Flut. Angesichts des explosiven Wachstums der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Automobilen sowie der Nachfrage nach mehr Chips in 5g, AI und anderen Branchen wird die weltweite Wafer-Produktionskapazität immer enger, und die Krise des "Kernmangels" breitet sich weiter aus.
Unter dem Strom der globalen "Kernknappheit" und der starken Marktnachfrage begannen Halbleitergiganten eine neue Runde großräumiger Expansion. Doch hinter der Expansion scheinen die globalen Halbleiter in einen Wahnsinn der Investitionsausgaben geraten zu sein.
Laut Bloomberg werden im nächsten Jahrzehnt mehr als 700 Milliarden US-Dollar in das Halbleiterfeld investiert, um den Chip-Bedarf an Smartphones, Rechenzentren und Autos weiter zu sichern.
Es muss gesagt werden, dass dies ein extrem teures Halbleiterinvestment-Spiel ist. In diesem Spiel sind die Wafer-Gießereien, die von TSMC, Liandian, Samsung und SMIC (57.270, 0.44, 0.77%) und IDM-Hersteller wie Intel, Infineon, Bosch, Texas Instruments, SK Hynix und micron dominiert werden, die wichtigste Kraft geworden.
"Fairy Fight" in Wafer-Gießerei
Hundert Milliarden von TSMC in drei Jahren reichen nicht aus?
Als weltweit größte Chip-Gießerei, die mit dem Mangel an Wafer-Kapazität und der dringenden Nachfrage konfrontiert ist, übernahm TSMC die Führung, nicht nur in Bezug auf die Expansionsgeschwindigkeit, sondern auch in Bezug auf die Investitionsausgaben: Die Kapitalausgabe der TSMC in 2021 beträgt etwa 30-Milliarden US und wird in den nächsten drei Jahren in den USA $100-Milliarden investieren. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ausgaben von $100 Milliarden die Investitionsausgaben von $30 Milliarden in 2021 umfassen. Mit anderen Worten, TSMC wird etwa 70 Milliarden in 2022 und 2023 investieren.
Die Halbleiterintelligenz (sc-iq) schätzt, dass die Kapitalausgaben der TSMC in 2023 US $35 Milliarden erreichen oder sogar höher sein werden.
Was die Investitionsaufwendungen für das ganze Jahr 2021 betrifft, so dürfte TSMC zu Beginn des Jahres nicht erwartet haben, dass seine Ausgaben in diesem Jahr so hoch sein könnten wie $30 Milliarden. Im Januar dieses Jahres kündigte TSMC Investitionsausgaben von US $25 Milliarden bis US $28-Milliarden an. Doch nur drei Monate später, in einer Telekonferenz im April, sagte Huang Renzhao, Finanzchef von TSMC, dass, um der wachsenden Nachfrage nach fortgeschrittener und professioneller Technologie in den nächsten Jahren gerecht zu werden, er beschloss, die jährlichen Investitionsausgaben in 2021 bis zu etwa 30 Milliarden zu erhöhen, von denen etwa 80% für fortgeschrittene Verfahrenstechnik verwendet werden wird, darunter 3nm, 5nm und 7Nm. Ungefähr 10% wird für die fortgeschrittene Verpackungs- und Maskenfertigung verwendet, und etwa 10% wird für spezielle Technologien verwendet.
Gleichzeitig machte Huang Renzhao bei der Beantwortung der Fragen der Investoren auch deutlich, dass $100 Milliarden die diesjährigen Investitionsausgaben beinhalten. Die dreijährige Periode von $100 Milliarden ist "21 Jahre", "22 Jahre" bzw. "23 Jahre".
Die "dreijährige Investition von $100 Milliarden" wurde Ende März dieses Jahres zum ersten Mal erwähnt. Ein langer englischer Brief, der von Wei Zhe, dem TSMC-Präsidenten, unterzeichnet wurde, wurde im Internet veröffentlicht. In dem Schreiben wurde erwähnt, dass TSMC in den nächsten drei Jahren, um den Kapazitätsmangel der gesamten Halbleiterindustrie in der Welt zu bewältigen, in die Forschung und Entwicklung der High-End-Prozesstechnologie $100 Milliarden investieren wird.
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Anschließend kündigte TSMC im April 1 an, dass es in den nächsten drei Jahren in die USA $100-Milliarden investieren würde, um die Produktionskapazität in den nächsten drei Jahren zu erhöhen, um die Herstellung und Forschung und Entwicklung führender Technologien zu unterstützen.
Quelle: TSMC Ankündigung
Die Ankündigung schlug den Hammer von TSMC "drei Jahre $100 Milliarden", aber TSMC selbst kann nicht mit diesem Betrag zufrieden sein.
Kürzlich hat Liu Deyin, der Vorsitzende des TSMC, in einem exklusiven Interview mit Time Magazine aufgedeckt, dass die Kosten in den Vereinigten Staaten viel höher sind als TSMC erwartet. Für den ursprünglichen dreijährigen Investitionsplan von $100 Milliarden, "je mehr Sie ihn betrachten, desto mehr fühlen Sie sich unzulänglich".
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Hinter den erstaunlichen Investitionsausgaben stehen die häufigen Expansionsmaßnahmen der TSMC, einschließlich der Erweiterung der Nanjing-Anlage mit einer US-Milliarde $2.887 (etwa 18.7 Milliarden Yuan) zur Herstellung von 28nm-Verfahren und einer monatlichen Produktionskapazität von 40000 Wafern; Die Arizona 5nm-Chip-Anlage, die mit dem Bau begonnen hat, wird US $12 Milliarden kosten, Es wird bestätigt, dass in Japan ein spezielles Prozess-Wafer-Werk gebaut wird, um 22nm- und 28nm-Prozesskapazität zu gewährleisten. Gleichzeitig befindet sich auch die Eröffnung einer Wafer-Fabrik in Deutschland in der Vorphase der Bewertung und Prüfung.
"Money Sea Taktik", Samsung verwendet Geld, um die globale Halbleiterhegemonie zu verteidigen
Unter dem Druck der häufigen Expansion des TSMC kann Samsung in Südkorea offensichtlich nicht still sitzen.
Am August 24 kündigte Samsung offiziell an, 240 Billion in den nächsten drei Jahren zu investieren, um strategische Unternehmen wie Halbleiter, Biopharmazeutika, Telekommunikation der nächsten Generation und Forschung zu fördern.
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Für das Halbleitergeschäft will Samsung durch die Entwicklung führender Prozesse und vorbeugender Investitionen seine weltweit führende Position im Halbleitergeschäft stärken. In Sachen Speicher haben wir durch Investitionen in die Entwicklung von Produktlösungen der nächsten Generation wie DRAM unter 14nm und NAND Flash Memory über 200-Schichten die Kostenwettbewerbsfähigkeit und Technologielücke vergrößert, um Samsung "absoluten Vorteil" zu festigen.
Darüber hinaus plant Samsung für Systemhalbleiter-Bereiche wie die Wafer-Gießerei die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Produkte durch innovative Technologieentwicklung und Investitionen zu gewährleisten, um die Grundlage für den Sprung in die erste Welt zu schaffen. So entwickeln Sie z.B. neue Technologien wie GAA, wenden neue Strukturen an und produzieren so bald wie möglich Wafer von 3nm und darunter.
Obwohl Samsung nicht offenbarte, wie viel Geld es in jedem Bereich investieren würde, als Samsung Flaggschiff-Geschäft, um seine absolute Führung in der globalen Halbleiterindustrie zu erhalten und zu stärken, wird die Menge der Investitionen nur unvermindert zunehmen.
Nach Yonhap sagte Pak Yu AK, ein Analyst bei Kiwoom Securities, dass die gesamten Kapitalausgaben von Samsung Chip-Geschäft 110-120 Trillion in den nächsten drei Jahren zu erreichen erwartet wird. Die übrigen Mittel können für FuE-Aktivitäten und M&A-Transaktionen von Senioren verwendet werden.
Es ist erwähnenswert, dass Samsung bereits in diesem Jahr ankündigte, um die Forschung an modernster Halbleitertechnologie und den Bau neuer Produktionsanlagen zu beschleunigen, plant es, die Investitionsskala in Systemhalbleiter und OEM auf 171 Trillion um 2030 zu erhöhen. Dies ist 38 Trillion gewonnen mehr als die 133 Trillion im April 2019 angekündigt. Samsung sagte, dass dies helfen wird, das Ziel zu erreichen, ein Weltmarktführer in Logik-Chips bis 2030.
Unter den enormen Investitionsausgaben ist Samsung auch voll Vertrauen in die Kapazitätsverbesserung.
Nach Nikkei, am 28.Oktober, bei der Ergebniskonferenz, sagte Han Seung hoon, ein Samsung-Manager, dass er plant, die Produktionskapazität um etwa drei Mal um 2026 zu erweitern, um die Bedürfnisse der Kunden so weit wie möglich durch die Erweiterung der Produktionskapazität von pingze und in Erwägung der Gründung einer neuen Fabrik in den Vereinigten Staaten zu erfüllen.
85% wird für 12 Zoll verwendet, und die Ausgaben von Liandian werden in diesem Jahr US $2.3 Milliarden erreichen
Als eine der drei größten Fabriken in Taiwan erhöhte sich auch Liandian in diesem Jahr seine Investitionen. Die Investitionsaufwendungen in 2021 werden zu Beginn des Jahres von $1.5 Milliarden auf $2.3 Milliarden steigen, was im letzten Jahr einen erheblichen Anstieg von 1.3-mal bedeutet. Von diesem ist 15% für 8-Zoll-Kapazität und 85% für 12-Zoll-Kapazität.
Neben der Ankündigung einer Erhöhung der Investitionsausgaben kündigte Liandian, die Produktionskapazität der Anlage Nanke Fab 12a P6 mit einem 28nm-Prozess und einer monatlichen Produktionskapazität von 27500 Stücken zu erweitern. Die erweiterte Produktionskapazität wird voraussichtlich im zweiten Quartal von 2023 mit einer Gesamtinvestition von NT $100 Milliarden in Betrieb genommen werden. Überraschenderweise sagte Liandian, dass seine Investition in Nanke in den nächsten drei Jahren in NT $150 Milliarden erreichen wird.
Liandian ist auch entschlossen, das Kapital zu erhöhen und die Produktion zu erweitern. Im Juli dieses Jahres genehmigte der Vorstand der UMC einen Investitionsbudget von NT $31.895 Milliarden, um die Produktionskapazität zu erweitern. Liandian sagte, dass die Investitionsausgaben dieses Jahres auf der Höhe von US-2.3-Milliarden bleiben werden, und der Großteil der Investitionsausgaben für den Ausbau des Kraftwerks Nanke wird im nächsten Jahr und im nächsten Jahr fallen.
Darüber hinaus wurde auch berichtet, dass Liandian plante, eine 12-Zoll-neue Anlage in Singapur zu bauen. In diesem Zusammenhang erklärte Liandian jedoch, dass er sich nicht zu den Spekulationen auf dem Markt äußerte, sondern den Plan zur Produktionserweiterung weiter evaluierte und eine offene Haltung vertrat.
Tapfer in U S-Aktien, wird Gitterkern $6 Milliarden ausgeben, um die Produktion in der Zukunft zu erweitern
Für den Gitterkern scheint es notwendig, die Produktion zu erweitern. Kürzlich sagte Godson CEO Caulfield, dass die Wafer bis Ende 2023 ausverkauft wurden, und das Angebot kann in den nächsten fünf bis zehn Jahren knapp sein.
Um das Problem der Chip-Mangel zu lösen, kündigte der Netzkern im Juni dieses Jahres an, dass er $6 Milliarden ausgeben würde, um die Produktionskapazität seiner Fabriken in Singapur, Deutschland und den Vereinigten Staaten zu erweitern. Laut seiner Enthüllungen wird es in den nächsten zwei Jahren mehr als vier Milliarden US in Singapur und US $1 Milliarden in andere Länder investieren.
Darüber hinaus kündigte im März dieses Jahres der Netzkern auch an, dass er in diesem Jahr US $1.4 Milliarden investieren würde, um drei Wafer-Fabriken in den Vereinigten Staaten, Singapur und Deutschland zu helfen und die oben genannten Fabriken die Chip-Kapazität von 12 nm bis 90 nm in 2022 zu erhöhen.
Es ist erwähnenswert, dass sich der Netzkern zur Zeit mit dem Code von "GFS" auf NASDAQ beworben hat. Wenn der Börsengang gut läuft, kann der Gitterkern eine neue Erweiterungsrunde einleiten.
Die SMIC expandierte zweimal in diesem Jahr, übertraf die US $11.2 Milliarden, um dem "Trend" zu entsprechen.
Während die großen ausländischen Giganten in die Erhöhung des Kapitals und die Erweiterung der Produktion investieren, hat SMIC auch das Tempo der Expansion beschleunigt.
Seit der Ankündigung der Erweiterung in der zweiten Hälfte von 2020 hat SMIC offiziell den Ausbau der 28nm-Chip-Produktionslinie zweimal in diesem Jahr angekündigt. Nach dem Verständnis des Autors ist die kumulative Investition der beiden neuen Produktionslinien von SMIC etwa eine Milliarde US $11.22.
Am Abend des März 17, kündigte SMIC an, dass das Unternehmen und die Shenzhen-Regierung (durch Shenzhen schwere Investment-Gruppe) (einschließlich) planten, eine Wafer-Fabrik mit Hilfe der vorgeschlagenen Investition zu errichten, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von integrierten Schaltungen von 28nm und darüber hinaus und Bereitstellung technischer Dienstleistungen lag, um die endgültige Produktionskapazität von ca. 40000-12-Zoll-Wafern pro Monat zu erreichen. Die Produktion wird in 2022 beginnen, und die neue Investition des Projekts wird geschätzt, um US $2.35 Milliarden zu sein.
Im August kündigte die SMIC erneut an, ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsausschuss für den neuen chinesischen Wirtschaftsraum (Shanghai) unterzeichnet zu haben und beabsichtigt, gemeinsam ein Gemeinschaftsunternehmen in Shanghai Lingang (14.270, 0.01, 0.07%) zu gründen, um eine 12-Zoll-Wafergießerei-Produktionslinie mit einer Kapazität von 100000-Stücken / Monat zu planen und zu bauen, Fokus auf IC-Wafer-Gießerei und technische Dienstleistungen, die Technologieknoten von 28 nm und darüber.
Die geplante Investition des Projekts ist etwa eine Milliarde US $8.87, und das registrierte Kapital des Gemeinschaftsunternehmens wird als US-Mrd $5.5 vorgeschlagen.
Die beiden Erweiterungen zeigen, dass SMIC entschlossen ist, den Chip OEM-Markt umfassend zu gestalten.
Spiel der IDM Riesen
Obwohl der Wachstumsimpuls der IDM-Fabrik nicht so stark sein mag wie der OEM-Fabrik, kann das Aktionsspektrum großer Fabriken wie Intel und Ti nicht unterschätzt werden.
Mit der Erweiterung der drei Kontinente der Vereinigten Staaten, Europa und Asien kann Intel s Investitionsausgaben dieses Jahr bis zu $20 Milliarden betragen
Obwohl Intel in der modernsten Produktionstechnologie hinter TSMC zurückbleibt, folgt es in Bezug auf Investitionsausgaben und Expansionsgeschwindigkeit eng.
Intel selbst erwartet, dass die Investitionsausgaben in diesem Jahr $19 Milliarden bis $20 Milliarden betragen. Viel höher als die von FactSet befragten Analysten erwarteten $14.59 Milliarden.
Darüber hinaus ist unter der Leitung des neu ernannten CEO Pat Gelsinger auch Intel s Expansion im Gange. Zunächst gab Intel im März dieses Jahres bekannt, dass es US $20 Milliarden in Arizona investieren würde, um zwei neue Wafer-Fabriken zu bauen. Zweitens, im September sagte Intel, dass es bis zu 80 Milliarden Euro in Europa in den nächsten zehn Jahren investieren könnte, um die Chip-Produktionskapazität in der Region zu verbessern und Halbleiterfabriken für Automobilhersteller in Irland zu eröffnen.
Derzeit haben zwei Chip-Fabriken in Arizona auf September 24 begonnen und werden voraussichtlich in 2024 vollständig in Betrieb genommen. Die neue Wafer-Fabrik wird Intel s modernste Prozesstechnologie, darunter die Ribbonfet von Intel 20A und powervia innovative Technologie, produzieren.
Neben diesen beiden großen Geschäften kündigte Intel im Mai auch an, dass es US $3.5 Milliarden investieren würde, um Fabriken in New Mexico mit fortgeschrittener Halbleiterverpackungstechnologie auszustatten, darunter Intel s Durchbruch 3D Packaging Technology foveros, der voraussichtlich bis Ende 2021 mit dem Bau beginnen wird. Im gleichen Monat sagte Intel, es würde eine weitere $600 Millionen in Israel investieren, um seine Forschung und Entwicklung zu erweitern und bestätigte, dass es $10 Milliarden für den Bau einer neuen Chip-Fabrik ausgeben würde.
Die Investition wird im nächsten Jahr um 50% steigen, und Infineon wird seine Produktion aktiv ausbauen
Angesichts des "Kernmangels" sagte Infineon im Oktober 5, dass es plant, seine Investitionen um 50% im nächsten Jahr zu erhöhen, in der Hoffnung, von der steigenden Nachfrage und dem weltweiten Halbleiterangebot zu profitieren. In der Zwischenzeit wies Infineon auch darauf hin, dass es in diesem Jahr etwa 2.4 Milliarden Euro ($2.8 Milliarden) in 2022 investieren wird, die über etwa 1,6 Milliarden Euro liegen.
Laut Evertiq-Bericht im März hat Gregor Rodeh PPOR252ser, der Firmensprecher, vorgeschlagen, die bestehende Produktionskapazität Dresden in den nächsten fünf Jahren um etwa 1,1 Milliarden Euro zu erweitern. Es wird berichtet, dass Infineon auch sagte, dass es weiterhin ein strategischer Partner von Malaysia werden würde, um die Entwicklung der Elektro- und Elektronikindustrie zu beschleunigen, insbesondere in den Bereichen Verpackung, Prüfung von integrierten Schaltungen und Waferverarbeitung.
Es sei darauf hingewiesen, dass Infineon am 17. September bekannt gab, dass sein 300 mm dünnes Halbleiterbauwerk für Wafer in Filach, Österreich, offiziell in Betrieb genommen wurde, wobei insgesamt eine Investition von 1,6 Milliarden Euro getätigt wurde,
Es gab vor und 400 Millionen Euro. Bosch schoss einen Schuss nach dem anderen.
Im Juni feuerte Bosch den ersten Schuss, um die Produktionskapazität der Halbleiter in Europa zu erweitern, und die Eröffnungszeremonie für Dresden s 12-Zoll-neue Fabrik wurde abgehalten. Es wird berichtet, dass das Werk von Bosch zu einem Preis von einer Milliarde Euro (etwa US $1.2 Milliarden) gebaut wurde, um den Marktbedürfnissen des Internets von Dingen und Transportanwendungen gerecht zu werden. Gleichzeitig gilt das neue Werk auch als die größte Einzelinvestition in die Geschichte von Bosch und es wird geplant, schließlich 700-Mitarbeiter zu rekrutieren. Bosch sagte, dass das neue Werk zuerst Chips für Elektrowerkzeuge herstellen und erst im September mit der Produktion von Kfz-Chips beginnen wird.
Am 29-Oktober kündigte Bosch erneut an, weitere 400 Millionen Euro ($467 Mio.) in die Chip-Produktion in Deutschland und Malaysia im nächsten Jahr zu investieren, um den weltweiten Chip-Mangel zu lindern. Unter ihnen wird der größte Teil des Budgets verwendet, um das Geschäft der Wafer-Fertigung in Dresden und Reutlingen, Deutschland, und Halbleiter-Komponentenanlagen in Penang, Malaysia zu erweitern.
Darüber hinaus sagte das Unternehmen in der Erklärung, dass es etwa 50 Millionen Euro in die Reutlingen Fabrik bei Stuttgart investieren würde, um 200mm Wafer zu produzieren. Das Unternehmen produziert auch Autoteile und Fabrikautomationssysteme. In der Zwischenzeit wird Bosch auch Halbleiterprüfanlagen in Penang, Malaysia, bauen, aber den spezifischen Investitionsbetrag nicht offenlegen.
Mehr als Akquisitionen, Texas Instruments baute ein neues Werk mit $29.4 Milliarden
Im August dieses Jahres kündigte Texas Instruments an, ein neues Werk in Sherman oder Singapur zu bauen. Das Werk wird in vier Etappen mit einer geschätzten Investition von US $29.4 Milliarden gebaut. Laut den US-amerikanischen Medien Herald democra im Oktober, Texas Instruments hat Eigentum an der lokalen Sherman unabhängigen Schule Bezirk eingereicht