▲ 5월 31일 강서성 감주시 전남현의 한 과학기술기업 디지털화 작업장에서 근로자들이 5G 제품 반도체를 제작하고 있다.그림 / IC 사진
미국은 또 무리를 지어 중국을 둘러싸고 반도체 산업을 다시 겨냥했다.
2022년 5월 23일 조 바이든 미국 대통령은 일본 도쿄에서'인태경제틀'(IPEF)을 가동하고 일본, 한국, 호주 등 13개국이 가입한다고 발표했다.백악관은 이 틀이 미국의'인도·태평양 지역'의 리더십을 되살리고 중요한 의제에서 이 지역 국가에'중국과 다른 선택'을 제공할 것이라고 발표했다.공식 성명에 따르면'인태경제 틀'은 무역, 공급사슬, 환경 보호 및 인프라 시설, 세수 반부패라는 4대 지주에 중점을 두고 협상을 진행할 것이다.그 중에서 반도체 및 관련 기술의 획득을 확보하는 것은 공급사슬이라는 지주의 중점이다.
최근 몇 년 동안 미국이 반도체 산업에서 중국의 전략 공간을 압박하려는 것은 이번이 처음이 아니다.
미국이 중국에 대한 산업 사슬, 특히 반도체 산업의 겨냥, 포위와 압박은 트럼프 시기부터 집중적으로 나타났다. 당시 주로 그의'긴 팔 관할'능력을 이용하여'국가정보안전','국가경제이익'을 명목으로 금수'실체리스트'를 주요 형식으로 하는 정향타격 모델을 채택했다.화웨이와 100여 개의 화웨이 관련 회사에 대해 반도체 제품의 운송 금지를 실시하는 것이 전형적인 예다.
2021년 바이든이 출범한 이래로 이런 실체 명세서 모델은 줄지 않고 증가하고 있다.현재 미국 상무부는 화홍반도체, 장흠메모리, 장강메모리 등 중국 기업과 하이닉스(한국), 잉비링(독일), 덕주기기(미국) 등 중국에 공장을 둔 해외 기업으로 타격 범위를 확대하기 위한 새로운 칩 금지령을 초안 중인 것으로 알려졌다.The Information Network에 따르면 이 초안 작성 절차는 앞으로 몇 개월 내에 완료될 것으로 보인다.
뿐만 아니라 미국은 반도체 산업 분야에서 중국에 대한 포위 추적 차단 수단에 전방위적인'업그레이드'를 했고 중국에 대해 산업연맹 설립 로비, 입법 추진, 외교'떼를 짓는'삼판도끼를 썼다.
로비 그룹에서 산업 연맹까지
2021년 5월 11일, 미국, 유럽, 일본, 한국 등 국가와 지역 64개 기업이 미국 반도체 연합(SIAC) 설립을 선포하였다.이들 기업은 마이크로소프트, 구글, 애플, 인텔, 미국 슈퍼반도체, 삼성, 니콘 등을 포함하여 기본적으로 전체 반도체 산업 사슬을 커버하고 있다.발표된 보도문에 따르면 이 기구는 미국 반도체 제조와 연구를 촉진하는 연방정책을 추진하기 위한 것이다.
로비 조직으로서 미국 반도체 연맹이 성립된 후 미국 정부에 500억 달러를 국내 칩 제조 격려 조치와 연구에 지출하고 미국 칩 법안 (CHIPS Act) 의 정착을 지지하며 양당과 양원이 금액과 지원 분야에 대한 일치된 노력을 촉진할 것을 여러 차례 호소했다.
이 기구는 국회 지도자에게 보낸 편지에서 미국이 전 세계 반도체 제조 능력에서 시장 점유율이 1990년 37%에서 현재 12%로 떨어졌기 때문에 더욱 강력하고 탄력적인 국내 반도체 공급망을 확보하기 위한 조치가 필요하다고 말했다.
이 밖에 전 세계 칩 공급이 부족하고 가격이 높아지는 배경에서 미국 반도체 연맹은 미국의 반도체 업계 정책에 더욱 영향을 주려고 한다.지난 3월 미국 자동차 등 업계가 대폭 감산하고 생산을 중단하는 국면에 직면해 미국 반도체연맹은 정부에 자동차 등 업계의 칩 공급을 보장하는 정책을 내놓는 것을 강력히 반대하며 반도체 산업이 스스로 현재의 공급과 수요의 불균형을 바로잡기 위해 노력해야 한다고 국회에 제기했다.
정책 영향력과 정부 융자 능력을 확대하려는 반도체 이익 집단은 미국 반도체 연맹만이 아니다.
2021년 6월에 미국 MITRE의 공익기술기금회 MITRE Engenuity는 미국 반도체 산업 관련 기업으로 구성된 반도체 연합(The Semiconductor Alliance)을 설립했다고 발표했다.지금까지 이 연맹은 인텔, 미광, ADI사 등 반도체 제조업체, 일부 인프라 시설, 설계와 제조 도구 공급업체, 업계, 학계에서 온 많은 전문가 학자들을 망라해 왔다.
반도체연맹은 또 미국 정부의 반도체 산업 연구개발 투자에'전략적 바람과 실시 계획'을 세우기 위해 미국 국가반도체기술센터(NSTC) 를 설립할 계획이라고 발표했다.이 기구의 로리 잔도메니코 부회장은 이 연맹이 창립을 선포한 브리핑에서 "반도체 업계의 500억 달러 투자 (정부 지출금) 를 어떻게 1500억 달러로 바꾸는지 파악하는 것이 목표" 라고 말했다.
▲ 현지 시간으로 5월 23일 오후 조 바이든 미국 대통령이 일본 도쿄에서'인태 경제 틀'가동을 공식 선언했다.그림 / IC 사진
네 개의 반도체 관련 법안을 내놓다
2021년 1월에 미국 국회는 을 통과시켰다. 이 법안의 주요 내용은 상무부가 미국 본토에 공장을 건설하는 기업에 재정 원조를 제공할 수 있는 권한을 부여하는 것을 포함한다(매 회당 30억 달러를 초과하지 않는다).다자간 반도체 안전 기금, 마이크로전자 지도소조위원회(SML) 등 기구를 설립하여 국가 반도체 산업 전략과 연구 계획을 제정한다.미국 국가표준과 기술연구원(NIST)이 반도체에 대한 선진적인 포장 연구 개발 등을 지원한다.
그러나 상원과 하원이 이 법안의 구체적인 지원 항목에 대해 의견 차이를 보였기 때문에 결국 이 법안은 2021회계연도에 상응하는 예산을 얻지 못해 당분간 협상을 보류해야 한다.
2021년 6월에 미국 상원은 을 통과시켰는데 주로 390억 달러의 재정 원조(5년 내에 칩 공장 건설에 사용)와 112억 달러의 기술 연구 개발에 사용되었다.일부 하원 민주당원들은 이 법안의 일부 기술 연구 개발 지원 사업에 동의하지 않았고, 이 법안도 결국 보류된 것으로 알려졌다.
올해 2월에 미국 하원은 을 통과시켰다. 이 법안은 최초의 칩 법안의 지출 총액을 재확인했지만 구체적인 프로젝트 분배에 있어서는 과 차이가 있다. 예를 들어 에서 지역 기술센터 설립 등 프로젝트에 대한 지원을 삭감했다.이 법안은 추진 과정이 막혀 더 나아가지 못했다.
이 밖에 미국 상원은 2021년 6월에'미국 반도체 건설 촉진 법안'을 내놓았는데, 상술한 주요 지출 지원 조치와 달리 이 법안은 관련 칩 설비를 구매, 제조 또는 사용하는 기업에 25%의 세수 면제를 제공할 것이다.그러나 이 법안은 현재 상원 재정위원회 내부 심의 과정에서 정체돼 있다.이후 관련 내용을 바이든이 제안한'아름다운 미래 재건 계획'에 포함시켰지만 상원 심의를 통과하지 못했다.
미국 양당, 양원의 이 문제에 대한 입장을 한층 더 조율하기 위해 올해 4월 일부 양당 의원들이 공동으로 을 기초했고 2021년 초에 좌초된 미국의 칩 법안이 그 안에 포함되었다.최근 두 달 동안 조 바이든 미국 대통령, 레이먼도 미국 상무부 장관 등은 이 법안을 통과시켜 반도체 제조업이 하루빨리 미국으로 돌아가도록 해야 한다고 여러 차례 호소했다. 그렇지 않으면 미국은 이로 인해 실패할 수도 있다.
외교적으로 무리를 짓다
지난 두 달여 동안 미국은 쌍무, 다자간 협의 협상 형식을 통해 아시아태평양 지역에서 반도체 산업의 작은 범위를 적극적으로 만들었다.그 유치 대상은 일본, 한국과 중국 대만 지역 등 반도체 산업 사슬에서 비교 우위를 가지고 미국과 정치, 군사, 외교에서 밀접한 관계를 가진 지역을 제외하고 인도네시아, 말레이시아 등 지역 경제 수준이 비교적 강하고 일정한 산업 사슬의 인수 능력을 가진 국가를 포함한다.
지난 3월 말 한국언론(Business Korea)에 따르면 미국 정부는 한국, 일본, 대만 지역과 반도체산업연맹 Chip4를 설립하자고 제안했다. 그 목적은 "중국이 전략 분야에서 주도적인 지위를 얻는 것을 방지하기 위해서" 라고 한다.미국 정부가 초청한 기업은 한국의 삼성과 하이닉스, 일본 도시바, 리사, 도쿄전자, 중국 대만 지역의 연발과, 대만 적전, 일월광, 미국 인텔, 퀄컴, 미광 등 칩 기업인 것으로 알려졌다.이 제안의 목적은 미국을 비롯한 공식 글로벌 칩'생산자 연맹'을 설립해 선진 공정 칩 체인의 통합을 실현하고 중국을 배제하는 데 있다는 분석이다.현재 상기 기업들은 모두 이 제의에 대해 공개적으로 대답하지 않았다.
5월 23일 정식으로 시작된'인태경제 틀'은 성명에서 반도체 공급망의'투명도, 다양성, 안전성과 지속성'을 강화하겠다고 언급한 것을 제외하고는 목적이 더욱 명확한 성과를 발표하지 않았다.백악관에 따르면 모든 회원국이 관련 의제에서 행동하는 실질적인 토론은 다음의'몇 주에서 몇 개월의 시간'에서'점차적으로','세밀한 정의'를 기다려야 한다.
그 밖에 미국은 5월 이후 아시아태평양 지역 국가와 양자 협의를 추진하여 독립된 산업 사슬을 구축하고자 한다.
5월 2일 일본 경제신문에 따르면 하기우다 고이치 일본 경제산업대신의 미국 방문 기간에 양측은 2나노칩의 연구 개발, 중국 기술 획득 억제 등 의제에 대해 협력 틀을 논의했다.바이든은 20일 평택에 있는 삼성의 공장을 참관한 뒤 미한 반도체 산업의 새로운 연맹 설립을 선언했다.한국 측에 따르면 이 연맹은 한국 기업들이 미국 기술과 설비를 더 많이 얻게 할 것으로 보인다.
마신사는 5월 25일 미국과 말레이시아가 이날 반도체 산업에 관한 미마협력각서(MOC)에 서명했다고 보도했다.5월 28일 인도네시아의 소리 보도에 따르면 미국 고통은 최근 인도네시아 공업부와 인도네시아에 공장을 건설하는 일을 협의 중이라고 한다.
▲ 4월 29일 중국 국가집적회로재료기술혁신센터 반도체 실리콘칩 광택 작업장에서 직원들이 생산 설비를 조절하고 있다.그림 / IC 사진
▲ 4월 29일 중국 국가집적회로재료기술혁신센터 반도체 실리콘칩 광택 작업장에서 직원들이 생산 설비를 조절하고 있다.그림 / IC 사진
미국의'삼판도끼'는 결코 철판이 아니다
최근 미국이 쓴 삼판도끼는 기세등등해 보이지만 철판만은 아니다.
입법의 경우 1년여 동안 미국 국회가 관련 법안 4개를 잇달아 내놓았지만 지금까지 하나도 빠짐없이 시행되지 않고 삼성과 대만에 전기를 축적해 미국에 공장을 짓는 보조금을 주겠다고 약속한 것은 지금까지도 제대로 이루어지지 않고 있다.상하 양원, 미국 양당은 이익집단이 서로 방해가 된다고 함께 떠벌리며 언제 효과적인 방안을 내놓을지 모른다.
막강해 보이는 로비 그룹, 산업 연맹도 제각각이다.미국 신경제사상싱크탱크(Institute for New Economic Thinking)가 2021년 10월에 발표한 바에 따르면 이 과학기술 거두들은 미국 정부가 조속히 칩 법안을 통과시켜 반도체 업계에 100억 달러의 지출을 하겠다고 한마음 한뜻으로 로비한 것은 이 업계가 돈이 부족하기 때문이 아니라 연구개발에 투입하기보다 더 많은 자금을 환매, 즉 자신의 주식을 구매함으로써 주가를 끌어올렸기 때문이다.더 많은 금융 수익을 얻다.
통계에 따르면 인텔, IBM, 고통, 텍사스 기기와 보통 등 5개 기업은 2011-2020년 동안 총 2490억 달러의 환매를 진행했는데 이는 이윤의 71%에 해당한다.애플, 마이크로소프트, 스코, 구글 등 네 회사는 2011~2020년 동안 총 6330억 달러를 써서 환매를 진행했는데, 금액은 칩법안에서 재정지출금의 12배에 달한다.이 문제에 대해 바이든 정부는 시종 침묵을 지켰다.
외교 분야에서 세계 시장 점유율 2위인 한국은 미국의 새로운 연맹 제의에 대해 태도를 보류하며 "이 제의는 완전히 받아들일 수 있는 것이 아니다" 고 말했다.한국 언론 보도에 따르면 한국이 이렇게 밝힌 것은 미국과의 협력이 당연히 중요하지만 가장 큰 시장(중국)도 중요하기 때문이다.삼성에 따르면 2021년 삼성의 중국 투자는 460억 달러에 달했다. 그 중에서 삼성전자가 서안에 있는 공장의 생산 능력은 삼성 플래시 메모리 총량의 42%를 차지하고 전 세계 생산 능력의 15%를 차지한다.한국의 하이닉스는 무석에 D램 칩 모듈 제조 공장 등 다른 반도체 대리 제조 산업 사슬을 배치했다.이런 미국의'뺑소니'행동에 대해 그다지 열중하지 않고 심지어는'두 개의 돈을 걸는'행위는 반도체 산업 경제체에서 흔치 않다.
반도체 산업의 성질과 중국의 그 중의 체량이 결정되었는데,'좁은 테두리를 좁히고''작은 걸림돌'로 중국을 포위하면 이 길은 걷기 어려울 것이다.
반도체 산업은 국가 안전과 경제 발전과 관련이 있고 고도의 기술이 구동하는 산업이다. 이것은 이 산업의 머리 국가가 다음 기술 고지를 점령하기 위해 전력을 다해 대량의 자원을 혁신과 시행에 투입하는 것을 의미한다.산업의 미래는 결국 연구개발 투입과 시장에 달려 있다.오늘날 중국은 반도체 업계의 최대 시장과 최대 자금 탱크다.
올해 4월 미국 반도체장비재료산업협회(SEMI)는 을 발표했다. 보고서에 따르면 중국은 2020과 2021년 2년 연속 전 세계 최대 반도체 설비 시장이 되었고 2021년 매출액은 296억 달러에 달했으며 전 세계 시장에서 차지하는 비중은 41.6%에 달했다.한편 미국반도체산업협회(SIA)의 2021년 보고서에 따르면 중국이 반도체산업에 투입한 국가기금, 지방정부기금은 730억 달러를 넘어섰고 관련 지분투자와 저리대출도 포함되지 않아 미국반도체산업협회는 이 투입 규모를 "어느 나라와도 비교할 수 없는 규모"라고 평가했다.
즉, 다른 국가에 대해 말하자면 반도체 산업과 중국이 합작하고 경쟁하는 양성 상호작용 관계를 유지하는 전망은 한 국가의 정치적 의도를 만족시키기 위해 전 세계 이 업계의 최대 시장, 최대 자금 탱크와 절단하는 것보다 훨씬 낫다.'인태 경제 틀'이든 다른 양자간'밀담'이든 인도, 한국, 싱가포르 등 아시아태평양 지역 국가의 미묘한 태도도 사실 모두가 보편적으로 이 점을 알고 있다는 것을 설명한다.
미국 반도체산업협회는 미국 정부에 미국 반도체산업이 중국과 연결될 수 없다고 직접 제기하기도 했다. 이는 미국 반도체회사의 전 세계 시장 점유율이 8%에서 18% 급감하고 124000개에 달하는 미국 일자리가 유출되며 미국이 이 업계의 전 세계 리더십이 떨어지기 때문이다.요컨대 중국은 미국의 경쟁력을 확보하는 데 매우 중요하다.
5월 31일 독일의 반도체 거두인 머크는 장가항에 반도체 생산, 창고 운영을 하나로 합친 생산 기지를 세울 것이라고 발표했다.머크는 2025년까지 중국에서 10억 위안의 투자를 실현할 것으로 예상되며 중국 칩 제조업에 주력하고 있다. 이는 지금까지 머크의 중국 최대 투자다. "중국은 가장 큰 반도체 단말기 시장으로 전 세계 칩 총생산량의 절반 이상이 중국으로 흐른다. 국내 칩 제조업체들의 전례없는 생산 능력 투자와 확장을 감안하면 중국은 현재도 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 반도체 제조 시장이다"고 말했다.
마크 중국의 앨런 가보 회장은 성명에서 "우리는 중국 반도체 업계의 황금시대가 이제 막 시작되었다고 믿는다" 고 말했다.
공설 신경지쿠 선임연구원