백금족금속은 백금족원소라고도 하는데 원소주기표 제3VIII족에 위치해있으며 백금, 팔라듐, 오스뮴, 이리듐, 루테늄, 로듐 등 6가지 원소를 포함한다.촉매 활성이 양호하고 용해점이 높으며 전열이 안정되는 등 우세를 가지고 있으며 자동차, 장신구와 화학공업 등 여러 분야에 널리 응용되고 있다.
6가지 금속 중 가장 널리 응용되는 것은 백금, 팔라듐이고, 그 다음은 로듐이며, 루테늄, 이리듐, 오스뮴은 전 세계적으로 비교적 적게 응용된다.중국은 백금족금속의 수요대국으로서 매장량이 희소하여 전 세계 주요 백금족금속시장의 발전을 료해하는것은 우리 나라 경제의 건전한 발전을 보장하는데 중요한 의의가 있다.
세계 백금족 자원
자연계에서 백금족의 금속 매장량은 비교적 적다.미국 지질조사국 (USGS) 의 2020년 지질조사 보고서에 따르면 2019년 말 현재 세계 백금족 금속 매장량은 총 약 6만9000t으로 자원 분포가 고도로 집중돼 있으며 이 중 91.3% 가 남아프리카공화국, 6만3000t, 나머지는 러시아, 짐바브웨, 미국, 캐나다 등지에 분포돼 있다.
전 세계 주요 백금 광상은 남아프리카 부시빌드, 러시아 노릴스크, 짐바브웨웨 대암벽 광산, 미국 스티이워터와 캐나다 사드베리에 분포되어 있으며, 그 중 부시빌드 백금 광상은 경제적 가치가 가장 크고 전 세계의 80% 를 차지하며 주요 백금족 금속 공급원이다.
세계 백금, 팔라듐 시장 분석
(1) 백금, 팔라듐 공급 분석
1) 백금, 팔라듐 1차 공급 주산국 고도 집중
공급구조를 보면 백금에 비해 팔라듐원생광구가 상대적으로 많고 팔라듐금은 반생광에 많이 존재한다.백금의 원생주광구는 남아프리카에 위치해있으며 로씨야와 북아메리카는 반생광이다.팔라듐은 구리, 니켈, 백금의 반생광에 존재하는데 금속가치로 볼 때 광상에서 팔라듐의 가치는 주산금속보다 훨씬 낮으며 부산물로서 팔라듐의 공급량은 주산금속에 의해 결정된다.
공급 데이터를 보면, 백금, 팔라듐의 주요 공급원은 1차 공급원이며, 백금의 1차 공급은 연평균 전체 공급량의 74.81% 를 차지하는 185.0t이다;팔라듐 1차 공급은 연평균 전체 공급량의 70.16%인 206.7t이다.남아프리카는 백금 원생 주산지로서 연평균 공급이 1회 공급의 72.27%인 133.9t이다.러시아는 1회 공급의 11.85%인 21.8t이다.
남아프리카와 러시아의 팔라듐 연평균 공급 총량은 1회 공급의 78.52% 인 162.3t이며, 이 중 남아프리카가 37.87%, 러시아가 40.65% 를 차지한다.2014년 남아공 백금업 파업 사태로 백금 공급이 1회 공급의 68.77% 인 110.3t으로 크게 떨어졌습니다.팔라듐은 1회 공급이 66.1t으로 하락해 1회 공급의 34.86% 를 차지했다.2015년 남아공의 백금 공급은 142.2t, 팔라듐은 83.5t으로 크게 반등했다.2016~2019년 남아공의 백금, 팔라듐 공급이 안정되면서 백금의 연평균 공급량은 137.7t, 팔라듐은 80.0t이었다.1차 공급 데이터를 보면 백금, 팔라듐 주산국이 남아프리카공화국과 러시아에 고도로 집중돼 1차 공급의 파동 위험을 높이고 있다.
2) 백금, 팔라듐 2차 공급 업종의 고도의 집중
백금, 팔라듐의 1차 공급은 시장에 신규 생산량을 제공하고, 2차 공급은 보유량 전환이다.공급원을 보면 백금, 팔라듐 2차 공급업종의 집중도가 비교적 높은데 그중 백금의 2차 공급원은 주로 자동차배기가스촉매 (경유차 위주) 와 장신구이고 팔라듐은 주로 자동차배기가스촉매 (가솔린차 위주) 이다.
공급 데이터를 보면 백금 2차 공급은 연평균 전체 공급량의 25.19% 인 62.2t이다.팔라듐은 연평균 29.84%인 88.3t이다.백금 2차 공급은 자동차 배기가스 촉매가 연평균 63.46% 로 가장 높았다.액세서리는 34.83% 로 그 뒤를 이었다.팔라듐금의 2차 공급은 주로 자동차 배기가스 촉매로 연평균 81.7% 를 차지한다.최근 몇 년 동안 자동차 배기가스 촉매의 회수량이 해마다 증가하고 있으며, 백금, 팔라듐의 2차 공급도 매년 증가하고 있는데, 그 중 백금의 2019년 자동차 배기가스 촉매의 2차 공급은 전년 대비 3.7%, 팔라듐은 전년 대비 9.91% 증가했다.
2019년에 백금의 1, 2차 공급 총합은 254.8t으로 2018년의 공급 총량과 거의 맞먹는다;팔라듐 금의 1·2차 공급 합계는 326.4t으로 2018년 314.8t에 비해 3.68% 증가했다.
(2) 백금, 팔라듐 수요 분석-백금, 팔라듐 수요 업계 고도의 집중
백금, 팔라듐 수요 분야를 보면, 업계 집중도가 비교적 강한데, 이는 백금, 팔라듐의 2차 공급원이 비교적 집중된 주요 원인이다.수요 데이터에 따르면 백금의 연평균 총수요는 253.8t, 팔라듐의 연평균 총수요는 316.75t이다.
자동차 배기가스 촉매인 백금, 팔라듐 수요가 가장 높은 비중을 차지하지만 수요량이 현저한 차이를 보이는 이유는 동력계통에 따라 백금, 팔라듐에 대한 수요량이 다르기 때문이다.보석업계의 백금 장신구 수요는 비교적 높아 자동차 배기가스 촉매에 버금간다;팔라듐 장신구는 안정성 문제로 인해 비교적 낮은 비중을 차지한다.또 투자, 화학공업 및 전자 등 업종은 백금, 팔라듐에 대한 미량 수요가 있다.
플래티넘 자동차 배기가스 촉매는 연평균 전체 수요의 38.44%, 팔라듐은 82.21% 를 차지한다.백금은 남아프리카 백금업 파업 및 거시경제의 영향으로 최근 몇 년간 파동이 비교적 크다;팔라듐 자동차 배기가스 촉매의 수요량은 매년 증가하는 상태다.2019년, 유럽 및 중국의 자동차 배기가스 배출 기준이 엄격해지고 자동차 배기가스 촉매의 수요가 급증하면서 백금은 뚜렷한 수요 증가가 없었고 팔라듐은 14% 증가했다.
백금 장신구는 연평균 전체 수요의 30.06%, 팔라듐 장신구는 연평균 전체 수요의 1.87%를 차지한다.최근 액세서리 업계의 백금, 팔라듐 수요는 줄곧 하락세를 보이고 있는데, 그 중 백금은 2014년 88.3t에서 2019년 63.8t으로 하락했는데, 주요 원인은 중국 소비자의 백금 액세서리에 대한 수요가 감소했기 때문이다.
백금은 귀금속 속성과 가치 보전 및 위험 회피 기능을 가지고 있으며, 2019년 시장은 백금 가격이 너무 낮다고 판단하여 투자 수요가 크게 상승하여 2018년의 2.1t에서 2019년의 35.2t으로 증가했다.최근 몇 년 동안 팔라듐 가격이 지속적으로 상승하여 전 세계 팔라듐 투자 수요가 감소했다.백금공업용도는 년평균 전 세계 총수요의 18.98% 를 차지하고 팔라듐은 년평균 전 세계 총수요의 16.99% 를 차지하며 주로 화학공업, 전자 등 업종에 사용되며 그밖에 소량의 기타 업종에도 응용된다.
전 세계 백금, 팔라듐 공급과 수요의 균형 추세
2020년, 전 세계 covid-19전염병이 폭발한데다가 남아프리카 영미 백금업 전로공장이 사고 및 기술문제로 80d 생산을 중지하여 전 세계 백금, 팔라듐 공급이 대폭 감소되였다.전염병은 전 세계 경제의 쇠퇴를 초래하고 경제위험이 격화되였으며 백금의 가치보전과 위험회피기능은 투자단의 수요를 강하게 하였다.우리 나라의 전염병 통제가 비교적 좋고 경제 회복 성장이 비교적 빠르기 때문에, 국가 VI 표준의 실시는 휘발유차 자전거용 팔라듐의 양을 현저하게 향상시킬 것이며, 국내 백금족 금속 수요는 강하다.
공급과 수요의 균형 측면에서 볼 때, 전 세계 백금 시장은 2019년의 8t 부족에서 계속 확대될 것이며, 전 세계 팔라듐 시장은 6년 연속 부족 상태이며, 2019년 전 세계 팔라듐은 29.5t 부족하며, 2020년에는 팔라듐의 전 세계 부족 상태가 심화될 것으로 예상된다.최근 2년 동안 백금 공급 부족의 주요 원인은 백금 가격 부진 및 전 세계 전염병으로 인한 공급이 2019-2020년에 지속적으로 수축되었기 때문이며, 팔라듐의 지속적인 부족의 주요 원인은 팔라듐의 부산물 속성 및 유럽 자동차 테스트 시스템 및 우리나라 VI 표준의 실시에 있다.현재 백금, 팔라듐 가격차는 자동차 제조 원가를 현저하게 증가시키고 있으며, 앞으로 백금, 팔라듐 대체 및 수소 연료 전지는 백금 수요 향상을 이끌 것으로 예상되며, 그 때 팔라듐 가격은 다소 하락할 것이다.
우리나라 백금, 팔라듐 시장 분석
(1) 중국 백금족 금속시장 공급 현황
자연자원부가 발표한 수치에 따르면 우리 나라는 백금족금속자원이 희소하여 2019년에 새로 증가된 자원매장량이 없으며 2018년말까지 밝혀진 자원매장량은 401t이다.밝혀진 백금족금속은 주로 감숙, 운남과 사천 등지에 분포되여있는데 그중 감숙 금천과 운남 금보산 두 광상의 백금족금속이 가장 큰 비중을 차지하지만 생산량은 제한되여있다.통계에 따르면 현재 감숙 금천 동니켈광의 백금족금속의 년간생산량은 3.5t을 초과하지 않으며 운남 금보산광의 년간생산량은 2.0t를 초과하지 않는다.
(2) 중국 백금, 팔라듐 시장 수요 현황
우리나라의 백금 연평균 수요는 71.2t으로 전 세계 수요 총량의 28.08%를 차지하는데 그 중에서 장신구의 수요 총량이 가장 큰 비중을 차지한다. 2014년에 그 비중은 국내 수요 총량의 77.38%이다.최근 국내 패션 업계는 백금을 버리고 금을 투입하는 추세를 보이고 있으며, 백금 수요가 차지하는 비중은 2014년 60.2t에서 2019년 34.8t으로 계속 하락하고 있다.자동차 배기가스 촉매 수요는 연평균 4.5t이다.2018년 유리, 화학공업, 석유정제 수요는 각각 12.1t, 6.7t, 7.9t으로 강세를 보였다.2018년, 유리와 석유의 정제화수요가 약간 낮아졌고 화학공업백금의 수요는 여전히 강하여 8.7t으로 증가되였다.
우리나라의 팔라듐 금 수요는 2014년 63.4t에서 2019년 97.8t으로 매년 증가하고 있으며, 그 중 자동차 배기가스 촉매 수요가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 연평균 전체 수요량의 82.19% 를 차지하여 전 세계 자동차 배기가스 촉매 수요가 차지하는 비중과 거의 맞먹는다.2019년, 유럽 자동차 테스트 시스템 및 우리나라 자동차 배출 법규가 엄격해지면서 자동차 배기가스 촉매 중 팔라듐 함량이 높아져 전 세계 및 중국 팔라듐 수요가 모두 두 자릿수 증가했다.
공급단에는 중국 백금족의 금속 매장량이 부족하여 1년에 한 번에 10t도 공급되지 않는다.수요단에서 수요량은 2014년 140t에서 2019년 165t으로 연평균 2.98% 증가했다.공급과 수요의 형식으로 볼 때, 우리 나라의 백금, 팔라듐 수요량은 백금족 금속의 1차 공급의 20배 정도이며, 수요 증가는 매우 잠재력이 있고, 공급과 수요의 심각한 불균형이다.
백금, 팔라듐 시장의 발전이 우리나라 경제에 미친 영향
2020년, 전 세계 covid-19전염병이 폭발하여 세계경제는 력사적인 쇠퇴단계에 진입했다.중국은 전염병의 영향을 비교적 적게 받는 국가이자 2020년에 유일하게 플러스 성장을 실현한 주요 경제체로서 경제의 발전은 전례없는 도전과 기회에 직면해 있다.
(1) 국내 경제 발전이 직면한 도전
1) 매장량이 부족하고 지질의 광물 찾기 작업이 느리다
현재 우리 나라의 백금족 금속자원 매장량은 401t으로 지질 광물 찾기 작업의 진전이 느리고 광산 공급 능력이 제한되어 있다.세계에서 가장 큰 개발도상국으로서 우리 나라의 경제총량은 끊임없이 증가되고있지만 생산구조가 합리적이지 못하며 높은 투입과 높은 소모의 성장방식은 아직 근본적인 변화를 가져오지 못하고있다.최근 몇년간 우리 나라는 생태환경보호강도를 높이고 자동차배기가스배출표준이 엄격해지고있는데 이런 조치들은 필연적으로 백금, 팔라듐수요량의 진일보 제고를 이끌게 된다.현재, 우리 나라의 백금, 팔라듐의 공급과 수요는 이미 심각한 불균형 상태에 처해 있으며, 전망으로 볼 때, 우리 나라의 국외 백금족 금속 수입에 대한 심각한 의존은 변하지 않을 것이며, 국제 백금, 팔라듐 가격 추세는 우리 나라 경제 발전의 불확실성을 증가시킬 것이다.
2) 2차 회수 시간이 짧고 회수 규모가 크지 않음
폐기물 중 백금족 금속의 함량은 원광보다 훨씬 높으며, 사용 후 절대 손실이 적으며, 백금족 금속의 사용량이 증가함에 따라 회수 가능한 절대량은 점점 더 커질 것이다.우리 나라 백금족금속의 2차회수는 비교적 늦게 시작되였고 규모가 비교적 작으며 기술력이 취약하며 자동차, 화학공업과 전자 등 업종의 2차회수는 초급단계에 처해있어 국외의 백금족금속회수회사와 비교할수 없다.최근 몇 년 동안 우리 나라의 환경 보호의 강도가 부단히 커짐에 따라 폐촉매의 회수는 이전보다 더욱 완벽해졌지만, 설비, 기술과 회수 공예는 미국, 일본, 독일 등 선진국과 비교할 때 낙후되었다.
3) 자동차 산업의 제조 비용 상승
자동차 배기가스 촉매제 업계에서 우리나라의 백금 수요는 전체 수요의 6.37% 를 차지하는 4.5t에 불과해 전 세계 연평균 수준인 97.5t보다 훨씬 낮다.팔라듐 수요는 전체 수요의 82.19%인 63.4t이다.백금, 팔라듐 수요가 차지하는 비율과 수요량의 차이가 비교적 크다.KITCO가 발표한 백금, 팔라듐 가격에 따르면 2019년 백금 평균가격은 2018년에 비해 1.9% 하락해 2005년 이후 최저치를 기록했고 백금 가격은 8년 연속 하락했다.팔라듐 평균 가격은 2018년에 비해 49.4% 증가했고, 팔라듐 가격은 3년 연속 증가했다.2020년, covid-19전염병이 세계적으로 만연되고 팔라듐가격이 고공행진을 계속하고있으며 백금가격은 뚜렷한 상승추세가 없다.팔라듐에 대한 국내의 높은 수요는 자동차 제조 원가를 현저하게 증가시켰다.
(2) 국내 경제 발전이 직면한 기회
1) 백금, 팔라듐 대체를 가속화하여 생산 원가를 낮춘다
2001년, 백금, 팔라듐의 가격비는 0.58이고 팔라듐의 가격이 너무 높아 자동차령역의 백금, 팔라듐이 대체되였다. 이때부터 이 백금가격은 7년간의 가격인상주기를 시작하여 2008년까지 진행되였다.현재 백금, 팔라듐 가격 비율은 0.58보다 현저히 낮지만, 전 세계 covid-19전염병은 백금, 팔라듐 대체 과정을 지연시키고 있으며, 중국을 제외한 국가들은 전염병의 늪에 빠져 있다. 우리 나라는 기회를 포착하여 백금, 팔라듐 대체를 가속화하고 자동차 제조 원가를 낮추며 자국의 경제 안전, 고효율 발전을 보장해야 한다.선진국이 전염병에서 벗어나면 백금, 팔라듐 대체가 빠르게 전진할 것이며, 이는 우리나라 자동차 분야의 이윤 공간을 크게 축소시킬 것이다.
2) 백금 전략 비축 증가, 기업 원가 통제 강화
우리나라 자동차 배출가스 기준이 엄격해지고 수소연료전지가 발전함에 따라 백금, 팔라듐 대체 등 계기가 더해져 백금의 우리나라 응용 전망이 밝다.미래의 국제 백금, 팔라듐 가격이 경제 발전에 미치는 영향을 감안하여 중국은 시기를 포착하여 백금의 전략적 비축을 증가하고 미래 기업의 경영 위험을 낮춰야 한다.
3) 적합한 투자 모델을 선택하고 외국 광산에 적극적으로 투자한다.
우리 나라 국내의 백금족금속공급총량은 제한되여있어 국외수입에 의존하는 형세는 단시일내에 개변되지 않을것이다.현재 우리 나라는"일대일로"창의를 적극 추진하고있는데 이는 상호련결과 소통을 실시하고 투자와 소비를 촉진하는데 목적을 두고있으며 국내기업은 국외광산에 적극 투자하고있지만 성공률이 높지 않다.그러므로 우리 나라는 광산투자모식을 적극 모색하여 국외광산투자성공률을 증가시켜 우리 나라 백금족금속의 사용에 안정적인 공급원을 제공해야 한다.
면책 성명
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