中文 | English | 한국의 | Deutsch
行业动态
行业动态
关注|铍是如何定价的?
发布时间 : 2023-12-28 浏览次数 : 1445

铍是最轻的稀有有色金属之一,广泛应用于核工业、航空航天、惯性导航仪表、光学材料等国防军工和高技术产业中,是不可缺少的关键材料。铍资源高度集中,主要分布在巴西、俄罗斯、印度、美国等,美国是第一产铍大国和第一消费大国,对铍全球贸易具有较大话语权。我国铍资源储量高度集中,但品位不高,产量世界第二,不能满足消费需求,对外依存度58%,贸易主要集中在低端领域。



PART.1
全球铍资源定价机制情况

铍制品交易还未建立统一平台,其定价模式以厂商报价为主。由于铍的战略意义,其资料披露较少,铍矿石及铍制品报价主要以厂商报价为主。铍受本身性质影响,市场应用多集中在高端领域,供需双方结合紧密,供需波动相对不大,铍矿、铍金属价格相对稳定,铍铜合金跟随铜价震荡。2006-2010年受消费领域需求增长影响,美国铍价格连续上涨,2013年后下滑,2014年铍金属价格约370美元/千克;我国市场云南铍矿(Be:10%)平稳,平均约970元/吨;上海铍珠(Be:≥99%)价格在6000-7500元/公斤间变动;从我国铍铜合金历史价格看,其主要是跟随铜价震荡,2018年前铍铜合金价格多在12-14万元/吨变动,2012-2013年受需求刺激价格升高至16.5万元/吨,随后降至正常水平。2018年后铍价格呈上涨趋势,2021年5月升至历史最高水平17.5万元/吨,与2018年14.55万元/吨相比增长20.3%。


PART.2

全球铍资源定价与市场情


01全球铍资源集中,巴西、俄罗斯、印度三国储量占比超60%,美国居第四位


铍的富集成矿方式多样,自然界铍矿物120多种,但具有商业开采价值的主要为绿柱石和羟硅铍石,仅美国以开采羟硅铍石矿为主,但占世界90%,其他国家均以开采绿柱石矿为主。探明的铍资源储量中,60%铍矿分布于美国,其次是巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、中国及非洲等国家。美国地质调查局(USGS)数据显示,全球铍资源量(金属量)48.1万吨,排名前六国家合计占比81.08%,分别为巴西(14万吨,29.11%)、俄罗斯(9万吨,18.71%)、印度(6.4万吨,13.31%)、中国(5万吨,10.4%)、阿根廷(2.5万吨,5.2%)和美国(2.1万吨,4.37%)。

02全球铍产量波动变化,美国为第一产铍大国,占比约64%,在生产端掌握定价权

一是受应用领域市场供需影响,铍产量呈波动变化。1994-1998年,全球铍产量呈稳步上升趋势,随后1998-2002年产量急速下降,2003起应用领域需求量增长刺激全球铍生产,产量逐年攀升,2014年达到顶点290公吨,2015年起受能源、医疗及消费电子市场方面需求降低的影响,产量有所下降,随后产量在230-290公吨波动变化。

二是美国、中国、巴西三国铍产量263公吨,占全球铍产量的94%。USGS数据显示,2022年全球铍产量280公吨,其中,美国180公吨位列第一,占比64.3%,是主要铍生产国,其次为中国70公吨,占比25%,莫桑比克13公吨次之。


03全球铍最大消费国为美国,占全球90%以上,北美、欧洲在消费端有较强的影响力

全球铍消费大国是美国和中国。根据USGS的统计,美国在2018年消费铍产品202吨。铍消费的最大领域为铍铜合金,80%以上的氢氧化铍用于生产铍铜母合金(铍含量4%),此外还有金属铍(15%)及其他铍材产品(5%)。据USGS数据显示,2021年美国铍下游应用领域以工业部件(23%)、航空航天(17%)、汽车电子(17%)、消费电子(12%)和电信基础设施为主,五者合计占比80%。


04全球贸易主要由美国控制,Materion具有较大话语权,生产技术占绝对优势,日本二次加工技术占优

一是美国Materion(MTRN)公司市场份额、生产技术绝对领先,在铍产业中具有较大的话语权。目前世界上只有美国、中国、俄罗斯等国具有工业规模的从铍矿石开采、提取冶金到铍金属及合金加工的完整铍工业体系。美国MTRN公司占有绝对优势,是世界上唯一能生产所有铍产品的综合一体化制造商,其产品满足美国及西方国家需求;哈萨克斯坦乌尔巴冶金厂(前苏联铍业冶炼厂)为第二大铍生产商,铍产品年产量约170-190吨;中国的五矿铍业有限公司(湖南水口山集团公司51%,湖南有色中央研究院有限公司49%)具备冶炼加工能力,年产氧化铍约150吨。

二是日本NGK公司是世界上最大的氧化铍进口商。日本NGK公司不具备冶炼技术,但却是世界第二大铍铜生产商,NGK公司年产铍铜6000吨以上,生产5种牌号铍铜合金的各种产品,其氧化铍主要从美国Materion公司进口,是世界上最大的氧化铍进口商。

三是全球贸易格局变化,全球铍进出口国家排名结构变化较大。美国成熟的铍产业链及先进的技术使得2021年前美国铍出口一直处于世界第一位置,2020年占全世界的62.5%。近年来,国际贸易的格局发生了较大的变化,美国是全球主要供应国的局面发生了变化。依据统计,全球排名前5位的铍产品出口国分别是马达加斯加(208吨)、瑞士(197吨)、埃塞俄比亚(84吨)、斯洛文尼亚(69吨)、德国(51吨);进口国有中国(293吨)、澳大利亚(197吨)、比利时(66吨)、西班牙(47吨)以及马来西亚(10吨)。美国进口国主要为哈萨克斯坦(47%)、日本(14%)、巴西(8%)、英国(8%);出口国主要为马来西亚、中国以及日本,主要出口品铍铜合金占比85%。


PART.3
我国铍资源市场情况及其对定价机制的影响

01我国铍资源储量高度集中,新疆、四川、江西3省份储量合计占比98%

我国铍矿主要类型为花岗伟晶岩型,热液脉型和花岗岩型,其中花岗伟晶岩型是最主要铍矿类型,约占国内总储量的50%。铍矿床分布在国内15个省份,但大部分铍矿规模小、富矿少,氧化铍品位在0.1%以下,开发利用成本较高。截至2021年,我国铍资源量43.77万吨(自然资源部),湖南、新疆、四川、内蒙古、江苏5省份资源量占全国的94%。截至2020年,我国铍矿储量为5.66万吨,四川、江西、新疆3省份占全国98%

02我国铍产量世界第二,全球占比约25%

我国铍产量仅次于美国,是全球第二大铍生产国。2015年-2022年我国铍矿产量呈上升趋势,2016年达到50万吨,全球占比22.73%,2019年-2022年基本维持在年产70万吨,全球占比约25%,较10年前2013年20万吨,增长约250%。


03我国铍消费量连年上涨,供需缺口持续扩大

一是我国铍表观消费量呈上升趋势。2012年我国铍消费量57.78吨,2020年最高达到93.8吨,2021年铍消费量84.2吨,相比2017年增长约44%,与2021年铍产品生产量35.4吨相比,供需缺口48.8吨,对外依存度约58%。据预测,2040年我国铍需求量将达到210吨,预计供应缺口162吨,对外依存度77.1%。

二是我国铍应用集中在工业部件、消费电子、汽车电子3个领域,未来应用结构向高端制造业转变。采矿处理提取出的铍全部被制备成氢氧化铍,80%氢氧化铍通过加入其他金属材料制作成铍合金产品(市场用量最大),15%制作成金属铍(用量最少但最重要),5%制作成高纯氧化铍。下游终端应用以工业部件(20%)、消费电子(18%)和汽车电子(16%)为主,此外还有军工、通信电子等行业。随着高端制造业的增长,预计铍应用结构将会发生转变,根据《中国铍资源供给风险分析》(陈子瞻,2022),预计到2040年,汽车电子(23%)、电子工业(20%)、电子通信(17%)等领域将成为我国铍主要应用行业,航空航天及国防的占比也将提升至12%。


04我国铍贸易集中在低端领域,价格影响力较弱


一是我们铍加工体系完善,但下游应用水平有限。我国已形成完善的铍加工体系,西北稀有金属材料研究院是目前国内最大的金属铍生产和研发基地,主要的原料来自五矿铍业股份有限公司,此外五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司、中色东方铍钢集团有限公司等均有相应的生产能力。我国铍应用主要集中在核能、铍镜和X射线等领域,但在惯性器件、红外光学、飞行器,特别是军事领域应用较少,与先进国家差距大。

二是我国高端铍合金生产能力弱,严重依赖进口。铍由于其本身“毒性”,生产过程要求特殊防护和环境处理,导致国内铍及铍合金研究和生产单位较少,部分铍合金产品尚未得到实际应用,同时,存在生产工艺装备及其自动化水平落后、能耗高、成材率低、成本高等问题,高端铍铜、铍镍合金产品严重依赖进口。2017年-2020年,我国铍原矿、铍金属及铍制品进口呈上涨趋势,2021年略有降低,进口铍矿石0.38万吨,折算成铍金属量约36.6吨,与2017年相比上涨7.1%;铍金属及铍制品进口量12.2吨,与2017年相比仍上涨126%。

三是我国铍进口源不稳定,潜在风险较大。我国铍进口国不稳定,2004年前我国铍矿石主要进口国为俄罗斯,2004年之后铍矿石主要来源为南美洲和非洲。2010年我国主要进口源为美国(44.9%)、哈萨克斯坦(42.9%)、加拿大(6.3%)和日本(6%);2021年进口源主要为哈萨克斯坦(48%)、尼日利亚(28%)、莫桑比克(16.6%)和卢旺达(5.2%)等7个国家。其中,铍原矿主要来自尼日利亚、莫桑比克等国,铍制品主要来自哈萨克斯坦、美国等。鉴于铍战略意义重大,美国一直对我国严格禁运纯铍及铍相关合金。我国应谨防铍成为军工及战略性产业的“卡脖子”关键材料。

本文原载于《中国矿业报》1版




Copyright © 2014-2024 深圳泛美战略金属资源有限公司 备案/许可证编号:粤ICP备14030609号